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眾所周知，在勞動(dòng)力成本持續(xù)提升，下游精細(xì)度要求提高的前提下，機(jī)器人行業(yè)是有巨大潛力的大賽道，然而，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究相對較為困難，本文創(chuàng)造性運(yùn)用了基于大量一手信息的大數(shù)據(jù)挖掘方法進(jìn)行研究。機(jī)器人主要難點(diǎn)在于機(jī)器人分類龐雜，每個(gè)細(xì)分市場空間、所處階段不盡相同，我們需要找到未來發(fā)展機(jī)遇更大的賽道。我們聯(lián)合全國領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析公司福韻數(shù)據(jù)、專家公司帕米爾，首創(chuàng)性建立了一個(gè)不同于以往市場的自上而下的研究體系，我們獨(dú)創(chuàng)性的運(yùn)用兩種研究方式：大數(shù)據(jù)挖掘分析+產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證，相對于傳統(tǒng)研究而言，大大降低了對于二手信息的依賴，更多地從一手信息出發(fā)去統(tǒng)計(jì)、分析及解讀。
一、三大類機(jī)器人成長基礎(chǔ)更好
從四大維度出發(fā)，我們發(fā)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人、家庭作業(yè)機(jī)器人以及巡檢機(jī)器人成長基礎(chǔ)更好，娛樂休閑、醫(yī)用、國防、專用清洗機(jī)器人相對更加新興。我們將機(jī)器人行業(yè)分為三大類、七大細(xì)分行業(yè)，企業(yè)樣本總量近千家，利用 python 技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)輿情指數(shù)等，從四個(gè)維度進(jìn)行分析：
1、輿情指數(shù)分析。從大類來看，家用機(jī)器人指數(shù)熱度最高，工業(yè)機(jī)器人次之，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人最低。從細(xì)分來看：工業(yè)機(jī)器人：焊接機(jī)器人熱度最高；家用機(jī)器人：娛樂休閑機(jī)器人的熱度要高于家庭作業(yè)機(jī)器人；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：場地巡檢機(jī)器人熱度最高，醫(yī)用機(jī)器人的熱度次之。
2、成立時(shí)間。機(jī)器人行業(yè)朝陽屬性明確，78％的機(jī)器人企業(yè)成立歷史不超過10年時(shí)間；工業(yè)、巡檢及家庭作業(yè)機(jī)器人公司成立時(shí)間相對較長；而醫(yī)用、國防安全及娛樂機(jī)器人相對更為新興。
3、融資指標(biāo)。家庭作業(yè)機(jī)器人以B輪及以上融資方式為主，比例達(dá)到了65.22％，工業(yè)機(jī)器人次之，該比例為46.49％。這意味這兩個(gè)行業(yè)相對成熟；而國防、巡檢、醫(yī)用及娛樂休閑機(jī)器人B輪及以上融資比例均為40％。
4、知識產(chǎn)權(quán)。我們分析了樣本公司2015-2019年各類專利申請情況，家庭作業(yè)機(jī)器人的專利數(shù)量最多，占總體數(shù)量的25％；工業(yè)機(jī)器人次之，專利數(shù)量占總體數(shù)量的19％；場地巡檢機(jī)器人專利數(shù)量占總體數(shù)量的18％；娛樂休閑、醫(yī)用、國防安全及專業(yè)清掃機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量占總體數(shù)量的比例分別為14％、9％、8％及6％。
二、工業(yè)及家庭作業(yè)機(jī)器人較為成熟
我們就工業(yè)及家庭作業(yè)機(jī)器人這兩個(gè)具備較為成熟應(yīng)用場景及產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的細(xì)分行業(yè)展開分析：
1、工業(yè)機(jī)器人。1）行業(yè)空間：工業(yè)機(jī)器人仍具備一定投資價(jià)值。第一，行業(yè)體量大，根據(jù) IFR統(tǒng)計(jì)，工業(yè)機(jī)器人2018年在中國銷量為15.4 萬臺，市場體量達(dá)到了430億人民幣。第二，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)原因，盡管2018-2019年出現(xiàn)下滑，行業(yè)中長期仍存在成長基礎(chǔ)。我們測算在加速滲透情境下，未來三年年化新增18.64萬臺。2）驅(qū)動(dòng)因素：工業(yè)機(jī)器人投資回收期從2.48年逐步縮短至1.39年。伴隨著工業(yè)機(jī)器人經(jīng)濟(jì)性的不斷提升，我們看到其應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。3）競爭格局：在搬運(yùn)上下料以及金屬加工兩個(gè)領(lǐng)域，本土國產(chǎn)機(jī)器人的市占率已經(jīng)逐步上升到50％左右，潔凈室機(jī)器人市占率達(dá)到了35％左右。我國機(jī)器人仍需要在焊接、裝配與拆卸及噴涂等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，這主要依賴于國內(nèi)機(jī)器人在加工的效率、精度、耐疲勞度及穩(wěn)定性方面不斷取得進(jìn)步。
2、家庭作業(yè)機(jī)器人。1）行業(yè)空間：我國掃地機(jī)器人在2013-2018年實(shí)現(xiàn)了從年銷量57萬臺到483萬臺的快速增長；2019年有所下滑，年銷售臺數(shù)預(yù)計(jì)在435萬臺左右。我們在悲觀、中性、樂觀三種情境下，計(jì)算得到未來五年年化需求分別為492、632、912萬臺，相對于2019年均有一定成長性；2）驅(qū)動(dòng)因素：需求端：滲透度提升，我國掃地機(jī)器人2020年滲透度預(yù)計(jì)達(dá)到5.38％，僅為美國的一半，仍有較大提升空間；供給端：掃地機(jī)器人仍具備較大的技術(shù)空間，具備AI、激光導(dǎo)航等新亮點(diǎn)的智能化產(chǎn)品將不斷推出；3）競爭格局：市場走向集中，前三品牌的合計(jì)市場占有率達(dá)71％， 較上年同期提高10個(gè)百分點(diǎn)，科沃斯、石頭科技（小米）領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展，SLAM算法、路徑規(guī)劃算法、運(yùn)動(dòng)控制算法等為技術(shù)競爭核心。
三、潛力較大的上市公司
1、從技術(shù)專利數(shù)量角度，我們發(fā)掘出：工業(yè)機(jī)器人：新松機(jī)器人、厚達(dá)智能、拓斯達(dá)、普渡科技等；巡檢機(jī)器人：大疆創(chuàng)新、國自機(jī)器人、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、成都阿泰因等；娛樂休閑機(jī)器人：優(yōu)必選、科大訊飛、儒博科技、未來伙伴等；家庭作業(yè)機(jī)器人：科沃斯、石頭科技、寶樂機(jī)器人、海爾等；國防安全機(jī)器人：深藍(lán)科技、華測導(dǎo)航、深之藍(lán)、云洲智能等；醫(yī)療機(jī)器人：翔宇醫(yī)療、鎂伽機(jī)器人、術(shù)銳技術(shù)、天智航等。
2、上市公司中，我們選取盈利超出行業(yè)中位數(shù)、且利潤大部分由機(jī)器人及自動(dòng)化業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的公司：匯川技術(shù)、埃斯頓、拓斯達(dá)、科沃斯、石頭科技、快克股份、科瑞技術(shù)、科大訊飛、億嘉和、賽為智能、諾力股份、信捷電氣，新三板機(jī)械手公司伯朗特等。