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指數(shù)午后震蕩走弱，乳業(yè)、航運(yùn)等板塊活躍，CRO概念、新冠檢測(cè)等醫(yī)藥股集體爆發(fā)，稀土永磁、鋰電池持續(xù)退潮，半導(dǎo)體芯片、有色板塊遭重創(chuàng)，兩市個(gè)股跌多漲少，成交額突破1.4萬(wàn)億元，賺錢(qián)效應(yīng)較弱。

先簡(jiǎn)單說(shuō)一下之前跟蹤的幾個(gè)重點(diǎn)板塊。

昨天我提到，半導(dǎo)體板塊現(xiàn)在機(jī)構(gòu)主力主要是短線(xiàn)博弈為主，這種情況是必須設(shè)短線(xiàn)止盈和止損位置的，今天到了這個(gè)位置，到底抄好還是不抄，今天下跌到機(jī)構(gòu)短線(xiàn)成本位置了，如果是機(jī)構(gòu)選擇繼續(xù)拉升，那么必定會(huì)在這個(gè)位置上有抄底的動(dòng)作。但今天盤(pán)口上并沒(méi)有，保守一點(diǎn)的做法是，可以等后面幾天有站穩(wěn)的跡象再去追一部分倉(cāng)位。但前提必須設(shè)好止損。

有色金屬板塊今天大幅回調(diào)，盤(pán)面上顯示在最近幾個(gè)交易日一些長(zhǎng)線(xiàn)的機(jī)構(gòu)開(kāi)始在大量出貨，為什么要出貨，按數(shù)據(jù)估測(cè)，他們?cè)谶@波有色金屬行情里盈利將近50%，不賣(mài)對(duì)不起自己啊。還好上周短線(xiàn)資金的承接力可以，這兩天回調(diào)后，現(xiàn)在相當(dāng)于這批，也是近期的最新的短線(xiàn)資金被套了。作為已經(jīng)有持倉(cāng)的怎么辦，我的建議是先止盈或者止損，遠(yuǎn)離一下這個(gè)局，待看清楚再行動(dòng)。另外，如果有色金屬的長(zhǎng)線(xiàn)資金撤出后，現(xiàn)在很有可能會(huì)往同樣的鋼鐵和工程機(jī)械設(shè)備這類(lèi)周期行業(yè)流入。

今天我要重點(diǎn)提一下這個(gè)工程機(jī)械的板塊，這個(gè)板塊整體來(lái)看，就是主力已經(jīng)完成了抄底的換手，最近幾天的盤(pán)口不斷有主力大單持續(xù)快速的流入。我們叫這個(gè)板塊叫低位的異動(dòng)。

那機(jī)構(gòu)為什么要搞專(zhuān)用設(shè)備板塊呢？

專(zhuān)用設(shè)備板塊中，其中大部分是工程機(jī)械。2021年4月份以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)同比負(fù)增長(zhǎng)，工程機(jī)械板塊持續(xù)調(diào)整。現(xiàn)在該板塊市盈率只有11.2倍，遠(yuǎn)低于18.7倍的歷史中位數(shù)，處于較低位置，估值開(kāi)始進(jìn)入合理區(qū)間。前期工程機(jī)械的代表股三一重工從49.7元跌至最低24.1元，接近腰砍。高凈資產(chǎn)收益率的公司，股價(jià)合理的基礎(chǔ)上如有還有增長(zhǎng)預(yù)期，對(duì)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是不錯(cuò)的標(biāo)的。

那么，工程機(jī)械板塊，未來(lái)的增速來(lái)源于哪里？

一是穩(wěn)增長(zhǎng)政策背景下地方債發(fā)行加速，基建投投資對(duì)工程機(jī)械需求提升。

7月30日，會(huì)議提到，下半年穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)的必要性加大，強(qiáng)調(diào)“國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不穩(wěn)固、不均衡”。特別提到了積極的財(cái)政政策要提升財(cái)政效能，同時(shí)預(yù)計(jì)地方債發(fā)行會(huì)加快，有利于工程機(jī)械的需求提升。另外，煤炭行業(yè)保供應(yīng)政策拉動(dòng)了大型挖掘機(jī)的需求，而大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作有望推動(dòng)上半年因原材料漲價(jià)推遲開(kāi)工的基建項(xiàng)目復(fù)工建設(shè)。大型挖掘機(jī)的需求有望在旺季超市場(chǎng)預(yù)期。

二是工程機(jī)械銷(xiāo)售數(shù)據(jù)改善，下半年行業(yè)景氣度提升。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，主要企業(yè)2021年6月挖掘機(jī)銷(xiāo)量為23100臺(tái)，同比下降6.2%，降幅較上月收窄8.1%。其中2021年6月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量16965臺(tái)，同比下降21.9%，出口6135臺(tái)，同比增長(zhǎng)111.5%。根據(jù)CME預(yù)估，2021年7月挖掘機(jī)銷(xiāo)量約為18500臺(tái)，降幅有望進(jìn)一步收窄。

挖掘機(jī)降幅收窄主要有兩方面原因，一方面去年同期基數(shù)相對(duì)較小，另一方面海外經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇帶動(dòng)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)出口保持高增長(zhǎng)。

另外，除了挖掘機(jī)，其他工程機(jī)械銷(xiāo)量有著較高景氣度，2021年6月主要企業(yè)叉車(chē)銷(xiāo)量102690臺(tái)，同比增加42.29%，實(shí)現(xiàn)16個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng)；起重機(jī)銷(xiāo)售6956臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.42%，環(huán)比增長(zhǎng)35.70%。工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售呈現(xiàn)良好勢(shì)頭。

重點(diǎn)的個(gè)股，我們必須得回溯到之前機(jī)構(gòu)抱團(tuán)抱崩了，重新開(kāi)局的三一重工。原因是強(qiáng)者恒強(qiáng)，倒了起來(lái)還是強(qiáng)。

三一重工作為行業(yè)龍頭，在行業(yè)周期性減弱的背景下，市占率將不斷提升。首先，研發(fā)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)將提升市占率。2020年，公司研發(fā)投入62.59億元，增長(zhǎng)15.60億元，增長(zhǎng)33.20%，占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)6.30%，專(zhuān)利申請(qǐng)及授權(quán)數(shù)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一。機(jī)構(gòu)選它抱是這哪是工程機(jī)械板塊，這妥妥是泛大科技板塊啊。

另外，公司不斷提升數(shù)字化水平，降低成本，提升市占率。公司從“燈塔工廠(chǎng)”建設(shè)、“流程四化”、工業(yè)軟件運(yùn)用、數(shù)據(jù)管理應(yīng)用、產(chǎn)品電動(dòng)化智能化五個(gè)方面積極推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，人均產(chǎn)值處于全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)先水平。

最后，未來(lái)最有想象空間的地方，還是在海外渠道的銷(xiāo)售。

三一重工2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷(xiāo)售收入141.04億元，與2019年基本持平，在疫情致使海外工程機(jī)械需求大幅萎縮的情況下，公司海外市場(chǎng)銷(xiāo)售情況優(yōu)于行業(yè)，市場(chǎng)份額提升。公司在北美、歐洲、印度等主要市場(chǎng)挖掘機(jī)份額均大幅提升，東南亞市場(chǎng)集體突破，在部分國(guó)家的市場(chǎng)份額已上升至第一。同時(shí)公司在海外渠道、代理商等體系建設(shè)與海外數(shù)字化等方面均取得較大進(jìn)展，預(yù)計(jì)公司海外市場(chǎng)地位將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

及時(shí)關(guān)注并分析主力機(jī)構(gòu)的動(dòng)向，我們才能看得更遠(yuǎn)，你覺(jué)得，三一重工會(huì)王者歸來(lái)么？