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時(shí)間:2023-03-22 11:30:25 來源: 作者:
一、政策:國(guó)家政策不斷推動(dòng),為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航
工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分,對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來,我國(guó)發(fā)布了的一系列政策來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,主要是為了推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新,除此之外,國(guó)家還要求工程機(jī)械行業(yè)加強(qiáng)更新改造,促進(jìn)綠色高效發(fā)展,在《關(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號(hào))》中,就提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展,推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。各省市受到中央政策的影響,也紛紛推出相應(yīng)措施來促進(jìn)該行業(yè)不斷發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:技術(shù)不斷突破,出口規(guī)模不斷擴(kuò)大
工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè),能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。近年來,隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破,中國(guó)產(chǎn)品流派在海外基本形成,中國(guó)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可,國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年受疫情影響,工程機(jī)械的出口金額下降,2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),出口金額增長(zhǎng)至340億美元,2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元,同比增長(zhǎng)32.3%。
三、企業(yè)格局:企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激勵(lì),產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升
工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位,是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè),目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看,徐工機(jī)械、三一重工兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)的趨勢(shì),2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺(tái),銷量達(dá)到110842臺(tái);三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺(tái),銷量達(dá)到172465臺(tái)。
四、發(fā)展趨勢(shì):工程機(jī)械行業(yè)將朝著國(guó)際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展
近年來,隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)的不斷提升,相關(guān)產(chǎn)品逐漸受到海外市場(chǎng)的青睞,在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場(chǎng)持續(xù)高企的情況下,相關(guān)廠商也積極拓展海外市場(chǎng)。同時(shí),隨著挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械從“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn),綠色發(fā)展對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)來說有著至關(guān)重要的作用。另外,為推動(dòng)中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn),數(shù)字化也是未來工業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的新賽道。
關(guān)鍵詞:工程機(jī)械、出口金額、產(chǎn)銷量、數(shù)字化
一、政策:國(guó)家政策不斷推動(dòng),為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航
工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分,對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。近年來,我國(guó)發(fā)布了的一系列政策來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,2022年12月15日發(fā)布的《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》中,提到推動(dòng)船舶與海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》中,提到實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。除此之外,國(guó)家還要求工程機(jī)械行業(yè)加強(qiáng)更新改造,促進(jìn)綠色高效發(fā)展,在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中,提出促進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、文辦設(shè)備等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展!蛾P(guān)于支持民營(yíng)企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(發(fā)改體改〔2020〕1566號(hào))》也提到推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展,推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。
為響應(yīng)號(hào)召,各省市紛紛出臺(tái)了相關(guān)措施來促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展。2022年11月廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案(2022-2025年)》,提升汽車零部件、工程機(jī)械、辦公設(shè)備等再制造水平,推動(dòng)盾構(gòu)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推廣應(yīng)用無(wú)損檢測(cè)、增材制造、柔性加工等再制造共性關(guān)鍵技術(shù)。在《山東省企業(yè)技術(shù)改造省級(jí)財(cái)政資金股權(quán)投資實(shí)施細(xì)則》中,重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、先進(jìn)材料、高端化工、醫(yī)藥、工程機(jī)械、輕工、船舶和海工裝備、新能源、紡織服裝、農(nóng)機(jī)裝備等行業(yè)領(lǐng)域,企業(yè)在建的技術(shù)改造項(xiàng)目。在《湖南省鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大省內(nèi)配套獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施辦法》中,提出為推動(dòng)我省汽車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)汽車、工程機(jī)械制造企業(yè)積極采用省產(chǎn)配套零部件,著力提升省內(nèi)關(guān)鍵零部件配套水平,提高優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)省內(nèi)配套率,促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群的健康發(fā)展。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:技術(shù)不斷突破,出口規(guī)模不斷擴(kuò)大
工程機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè),能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域?梢,工程機(jī)械需求量旺盛,根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2017-2021年,工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)模式,2021年?duì)I業(yè)收入首次突破9000億元,預(yù)計(jì)2022年工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到9521億元,較2021年增長(zhǎng)5.03%。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品主要包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)等等,其中就挖掘機(jī)而言,其占比已超過50%;裝載機(jī)緊隨其后,占比為23.35%;起重機(jī)排名第三,占工程機(jī)械市場(chǎng)的13.08%。
從挖掘機(jī)和裝載機(jī)銷量來看,2021年挖掘機(jī)銷量達(dá)到342784臺(tái),與2020年相比上升了4.6%,裝載機(jī)銷量達(dá)到了140509臺(tái),與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月,共銷售挖掘機(jī)244477臺(tái),同比下降23.3%;共銷售各類裝載機(jī)114938臺(tái),同比下降12.7%。
近年來,隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)上不斷突破,中國(guó)產(chǎn)品流派在海外基本形成,中國(guó)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可,國(guó)際影響力進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年受疫情影響,工程機(jī)械的出口金額下降,2021年經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),出口金額增長(zhǎng)至340億美元,2022年上半年出口金額達(dá)198.9億美元,同比增長(zhǎng)32.3%。從主要產(chǎn)品的出口數(shù)量來看,叉車的出口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于排名第二的挖掘機(jī),其中叉車出口數(shù)量為315763臺(tái),挖掘機(jī)出口數(shù)量為68427臺(tái),兩者相差247336臺(tái)。
三、企業(yè)格局:企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激勵(lì),產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)提升
工程機(jī)械行業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域中具有舉足輕重的地位,是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè),目前工程機(jī)械行業(yè)成熟度高、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,相關(guān)企業(yè)主要有徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等等。其中在2022年前三季度徐工機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入為750.54億元,毛利率達(dá)到了20.22%;三一重工的營(yíng)業(yè)收入為585.61億元,毛利率達(dá)到了22.83%。從整體上來看,在2017-2021年間,兩家企業(yè)工程機(jī)械的營(yíng)業(yè)收入保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。
徐工機(jī)械主要從事起重機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、路面機(jī)械、樁工機(jī)械、消防機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。其中起重機(jī)械的占比最大,為32%,營(yíng)業(yè)收入為272.09億元。三一重工主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。公司產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、筑路機(jī)械。其中,混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械、起重機(jī)械占據(jù)較大的份額,分布占比26%、40%、21%,營(yíng)業(yè)收入分別為266.74億元、417.50億元、218.59億元。
從企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)銷量的情況來看,兩家企業(yè)的產(chǎn)銷量在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)的趨勢(shì),2021年徐工機(jī)械的產(chǎn)量達(dá)到118215臺(tái),銷量達(dá)到110842臺(tái);三一重工的產(chǎn)量達(dá)到了172289臺(tái),銷量達(dá)到172465臺(tái)。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》
四、發(fā)展趨勢(shì):工程機(jī)械行業(yè)將朝著國(guó)際化、綠色化、數(shù)字化方向發(fā)展
1、海外需求持續(xù)高企,未來行業(yè)發(fā)展前景廣闊
近年來,隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)的不斷提升,相關(guān)產(chǎn)品逐漸受到海外市場(chǎng)的青睞,在海外的滲透率逐漸提升。在海外市場(chǎng)持續(xù)高企的情況下,相關(guān)企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng),國(guó)際營(yíng)銷進(jìn)入加速期,國(guó)內(nèi)的相關(guān)廠商影響力將不斷提升,出口規(guī)模也處于增長(zhǎng)狀態(tài),使得工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國(guó)際化到品牌和管理體系國(guó)際化的轉(zhuǎn)變,可見,未來該行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
2、綠色發(fā)展是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)
自2022年以來,工程機(jī)械行業(yè)踐行綠色發(fā)展理念,開展以智能制造和綠色制造為目標(biāo)的技術(shù)改造,全面推廣新型環(huán)保涂裝技術(shù),搶抓排放標(biāo)準(zhǔn)切換的風(fēng)口,積極推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前,綠色發(fā)展主要是指提高產(chǎn)品的能源效率,促進(jìn)資源的循環(huán)利用以及降低產(chǎn)品的排放標(biāo)準(zhǔn)等三個(gè)方面,促進(jìn)這三個(gè)方面的發(fā)展,能夠極大的提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也能夠?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期發(fā)展注入活力。另外,隨著挖掘機(jī)、裝載機(jī)等非道路移動(dòng)機(jī)械從“國(guó)三”排放標(biāo)準(zhǔn)切換到“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn),綠色發(fā)展對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)來說有著至關(guān)重要的作用,
3、數(shù)字化賦能,行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段
黨的二十大報(bào)告指出,堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,推進(jìn)新型工業(yè)化,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)?梢,數(shù)字化是未來工業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展的新賽道,對(duì)于推動(dòng)中國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)起到非常重要的作用。因此,相關(guān)企業(yè)需要大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化制造和全業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,帶動(dòng)企業(yè)制造能力創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、形態(tài)、業(yè)態(tài)深刻變革,進(jìn)入全面創(chuàng)新與升級(jí)的高質(zhì)量發(fā)展階段。